REBALANSER SŁOWNIK
ETF i portfel

Ułamki jednostek

Definicja

Ułamki jednostek to funkcja brokera pozwalająca kupić część ETF-u (np. 0,25 sztuki) zamiast całej jednostki - wygodne przy regularnych, mniejszych wpłatach.

To rewolucja dla osób inwestujących mniejsze, regularne kwoty. Jeśli jedna jednostka globalnego ETF-u kosztuje 600 PLN, a Twój miesięczny budżet to 200 PLN, u tradycyjnego brokera bez ułamków nie kupiłbyś nic - cała wpłata czekałaby na kolejny miesiąc. Dzięki ułamkom kupujesz dokładnie za tyle, ile masz, co idealnie łączy się ze strategią rebalansu dopłatami.

Należy jednak pamiętać o aspektach technicznych: ułamki jednostek nie krążą na giełdzie - kupujesz je bezpośrednio od brokera, który dzieli pełne akcje lub jednostki ETF pod spodem. W konsekwencji ułamków zazwyczaj nie da się przenieść do innego domu maklerskiego, a w przypadku bankructwa platformy status prawny ułamków bywa inny niż pełnych papierów wartościowych wpisanych do depozytu.

RebalanserX wylicza listę dokupów w ułamkach - np. kup 0,5769 szt. VWCE - z kosztami maklerskimi, spreadem walutowym i resztą gotówki na koncie. To eliminuje ręczne dzielenie wpłaty przez cenę jednostki w arkuszu.

Przykład

Wpłacasz do brokera równe 300 PLN z zamiarem zakupu funduszu VWCE, którego pełna cena rynkowa wynosi akurat 520 PLN. System brokera pozwala na transakcję i dopisuje do Twojego konta dokładnie 0,5769 sztuki tego instrumentu - gotowe do wpisania w zleceniu, bez czekania na kolejną wpłatę.

Zapomnij o arkuszach. Policz rebalans swojego portfela w 30 sekund

Wpisz pozycje, ustaw wagi docelowe i sprawdź listę dokupów po kolejnej wpłacie - bez rejestracji, dane w przeglądarce.

Uruchom wersję Beta (bez rejestracji)

Treść ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa w rozumieniu KNF. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie.