REBALANSER SŁOWNIK
Koszty

Hedging walutowy (PLN Hedged)

Definicja

Hedging walutowy zabezpiecza zagraniczny ETF przed wahaniami kursu (np. USD/PLN). Wersja „PLN Hedged” stara się oddać wynik indeksu w złotówkach - bez dodatkowego zysku lub straty z samej waluty.

Globalny ETF notowany w EUR lub USD niesie ryzyko walutowe: giełda w USA może rosnąć, a jednocześnie słabnący dolar obcina Twój wynik w PLN. ETF z dopiskiem PLN Hedged używa kontraktów terminowych, żeby ten efekt wygładzić - wynik zależy głównie od akcji, nie od kursu.

Zabezpieczenie nie jest darmowe. Koszt rolowania hedge zależy m.in. od różnicy stóp procentowych między Polską a krajem indeksu - przy długim horyzoncie akcyjnym (10+ lat) wielu inwestorów akceptuje ryzyko walutowe zamiast płacić za hedge co roku. Przy obligacjach zagranicznych hedge bywa ważniejszy, bo stabilna część portfela nie powinna „pływać” z kursem dolara.

U brokera (np. XTB) sprawdź w KID (kluczowy dokument informacyjny), czy fundusz jest rzeczywiście hedged do PLN - nie każdy ETF w EUR automatycznie zabezpiecza walutę. To osobna linia produktowa od zwykłego VWCE w euro.

Przykład

Kupujesz ETF na S&P 500 bez hedge. Indeks w USA rośnie w rok o 15%, dolar tanieje z 4,00 do 3,60 zł (-10%). Zysk w PLN to ok. 5%. Wersja PLN Hedged dałaby wynik bliżej 15%, pomniejszony o koszt samego zabezpieczenia walutowego.

Czytaj też: VWCE vs S&P 500 (VUSA) - co wybrać na IKE i XTB?

Zapomnij o arkuszach. Policz rebalans swojego portfela w 30 sekund

Wpisz pozycje, ustaw wagi docelowe i sprawdź listę dokupów po kolejnej wpłacie - bez rejestracji, dane w przeglądarce.

Uruchom RebalanserX (bez rejestracji)

Zgłoś błąd w tekście

Widzisz błąd, literówkę, nieaktualną liczbę lub niejasne zdanie? Napisz, co się nie zgadza - poprawimy treść niezwłocznie.

Treść ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa w rozumieniu KNF. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie.